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4月18日，城發(fā)投資集團(tuán)有限公司發(fā)布2023年度第二期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券注冊(cè)金額為人民幣20億元，本期發(fā)行金額人民幣10億元，期限5年，無(wú)擔(dān)保，本期中期票據(jù)募集資金全部用于償還發(fā)行人及子公司有息債務(wù)本金及利息。

債券主承銷(xiāo)商、簿記管理人及存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為浙商銀行股份有限公司，聯(lián)合資信評(píng)估給予其主體評(píng)級(jí)AA+，債項(xiàng)無(wú)評(píng)級(jí)。

數(shù)據(jù)顯示，近三年及一期，發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入分別為268,869.7萬(wàn)元、385,858.3萬(wàn)元、442,861萬(wàn)元和275,448.6萬(wàn)元，近三年收入規(guī)模保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

同時(shí)發(fā)行人有息債務(wù)規(guī)模較大，存在有息債務(wù)較高的風(fēng)險(xiǎn)。近三年及一期末，發(fā)行人有息債務(wù)分別為1,467,719萬(wàn)元、1,486,609.9萬(wàn)元、1,656,400.3萬(wàn)元和1,811,752.1萬(wàn)元。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年該公司債務(wù)融資規(guī)模仍將保持較高水平。

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