智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，4月11日，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文稱(chēng)，隨著2022年末新能源補(bǔ)貼退出，新能源車(chē)市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，3月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到61.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%，環(huán)比增長(zhǎng)25%。補(bǔ)貼政策切換和部分車(chē)型促銷(xiāo)降價(jià)潮帶來(lái)的新能源銷(xiāo)量波動(dòng)較大，3月新能源車(chē)市逐步恢復(fù)活力，實(shí)現(xiàn)同比和環(huán)比較強(qiáng)的節(jié)后開(kāi)門(mén)紅表現(xiàn)。自主品牌高端表現(xiàn)較強(qiáng)，中低端面臨復(fù)雜的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，格局激烈變化。

3月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到61.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%，環(huán)比增長(zhǎng)25%，相對(duì)于歷年的3月新能源低于2月的慣例，今年的2月新能源較低，帶來(lái)3月的強(qiáng)勢(shì)回升。1-3月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到150萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26%。今年以來(lái)由于鋰和鎳等原材料回落導(dǎo)致動(dòng)力電池價(jià)格有下降的趨勢(shì)，有利于企業(yè)年初減產(chǎn)，去歷史庫(kù)存，實(shí)現(xiàn)新品較強(qiáng)增量。1-3月的150萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量較強(qiáng)，同比增量31萬(wàn)臺(tái)，體現(xiàn)新能源需求較好，未來(lái)仍有上升潛力。

3月新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)零售銷(xiāo)量達(dá)到54.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22%，環(huán)比增長(zhǎng)24%，國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)保持趨勢(shì)性上升走勢(shì)。2月的零售谷底在3月反彈效應(yīng)較強(qiáng)。

(資料圖)

1-3月新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)零售銷(xiāo)量達(dá)到132萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23%。3月的新能源車(chē)的走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，燃油車(chē)促銷(xiāo)潮帶來(lái)的抑制效應(yīng)不強(qiáng)。

3月新能源乘用車(chē)出口7.0萬(wàn)輛，中國(guó)制造新能源產(chǎn)品品牌越來(lái)越多地走出國(guó)門(mén)，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，市場(chǎng)前景向好。

1-3月累計(jì)出口22萬(wàn)臺(tái)，同比增106%。從自主出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)。除了傳統(tǒng)出口車(chē)企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢(shì)力出口也逐步啟動(dòng)，海外市場(chǎng)也有數(shù)據(jù)開(kāi)始顯現(xiàn)，3月出口增長(zhǎng)較強(qiáng)。未來(lái)幾個(gè)月的低基數(shù)對(duì)出口促進(jìn)加大，全年新能源汽車(chē)出口預(yù)計(jì)高增長(zhǎng)。

此圖是1:4的比例，可清晰看到傳統(tǒng)車(chē)與新能源車(chē)形成反差，新能源平穩(wěn)向下，傳統(tǒng)車(chē)加速向下。純電動(dòng)與傳統(tǒng)車(chē)走勢(shì)相對(duì)分化。插混和混動(dòng)的走勢(shì)也是較強(qiáng)的。3月的燃油車(chē)走勢(shì)很弱，形成一路下行的趨勢(shì)。3月的新能源持續(xù)大幅走強(qiáng)。

近幾年的乘用車(chē)市場(chǎng)需求出現(xiàn)分化的K型走勢(shì)，傳統(tǒng)燃油車(chē)占比持續(xù)下降，伴隨著新能源車(chē)占比持續(xù)提升，形成國(guó)內(nèi)車(chē)市的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。傳統(tǒng)燃油車(chē)產(chǎn)品面臨較大的增長(zhǎng)壓力，而新能源車(chē)產(chǎn)品的電動(dòng)化與智能化的社會(huì)供應(yīng)鏈體系仍在創(chuàng)新上升階段。出口市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)需求差異較大，純電動(dòng)的占比很高，插混和混動(dòng)比例很低。出口新能源中純電動(dòng)占比94.3%，A0+A00級(jí)純電動(dòng)出口占新能源55%。

3月新能源車(chē)廠商批發(fā)滲透率31%；自主品牌新能源車(chē)滲透率46.4%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率36%；而主流合資品牌新能源車(chē)滲透率僅有3.7%。

3月新能源車(chē)廠商批發(fā)滲透率31%，較2022年3月25%的滲透率提升6個(gè)百分點(diǎn)。滲透壓率走勢(shì)規(guī)律符合預(yù)期。

3月，自主品牌中的新能源車(chē)滲透率54.7%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率33.6%；而主流合資品牌中的新能源車(chē)滲透率僅有5.3%。

3月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率34.2%，較2022年3月28.1%的滲透率提升6個(gè)百分點(diǎn)。

3月純電動(dòng)批發(fā)銷(xiāo)量45.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22%，新能源車(chē)占比73%；插電混動(dòng)銷(xiāo)量16.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)92%，新能源車(chē)占比27%，較同期增加8個(gè)點(diǎn)占比。純電動(dòng)的主力車(chē)型仍是轎車(chē)為主，插混是SUV為主，形成差異化走勢(shì)。插混的SUV車(chē)型價(jià)格較高，而SUV價(jià)格的本身利潤(rùn)較高，也有一定的促進(jìn)。

3月B級(jí)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量14.5萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)29%，環(huán)比增長(zhǎng)20%，占純電動(dòng)份額32%。純電動(dòng)市場(chǎng)的A00+A0級(jí)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)崛起，其中A00級(jí)批發(fā)銷(xiāo)量5.7萬(wàn)輛，同比下降52%，環(huán)比增長(zhǎng)42%，占純電動(dòng)的13%份額，同比下降19個(gè)百分點(diǎn)；A0級(jí)批發(fā)銷(xiāo)量13.3萬(wàn)輛，占純電動(dòng)的29%份額，同比增加14個(gè)百分點(diǎn)；A級(jí)電動(dòng)車(chē)10.9萬(wàn)，占純電動(dòng)份額24%。各級(jí)別電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量相對(duì)分化。

自主品牌的純電動(dòng)市場(chǎng)占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)，特斯拉是主要高端。自主新能源新勢(shì)力表現(xiàn)偏弱。近期插混的自主日益占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。

從月度國(guó)內(nèi)零售份額看，自主加新勢(shì)力77%，超強(qiáng)。主力合資車(chē)企加傳統(tǒng)豪華車(chē)的總體比不過(guò)特斯拉。蔚來(lái)、哪吒、理想、零跑等新勢(shì)力車(chē)企銷(xiāo)量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)，尤其是理想、蔚來(lái)等表現(xiàn)較強(qiáng)，這也是細(xì)分市場(chǎng)賽道的優(yōu)勢(shì)。

3月新能源乘用車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)改善，廠商批發(fā)銷(xiāo)量突破萬(wàn)輛的企業(yè)回升到11家（環(huán)比增1家，同比少2家），占新能源乘用車(chē)總量80.7%（上月83.1%，去年同期80.2%）。

比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位。其中：比亞迪206,089輛、特斯拉中國(guó)88,869輛、廣汽埃安40,016輛、長(zhǎng)安汽車(chē)33,484輛、上汽乘用車(chē)31,154輛、吉利汽車(chē)27,993輛、理想汽車(chē)20,823輛、上汽通用五菱15,880輛、長(zhǎng)城汽車(chē)13,155輛、蔚來(lái)汽車(chē)10,378輛、哪吒汽車(chē)10,087輛。

近幾年以來(lái)純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)仍然是比亞迪(002594.SZ)、特斯拉(TSLA.US)和傳統(tǒng)自主品牌為主的格局。3月新能源乘用車(chē)市場(chǎng)多元化發(fā)力，大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化。3月純電動(dòng)車(chē)企表現(xiàn)強(qiáng)的是比亞迪、特斯拉、廣汽埃安呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，拉動(dòng)3月總體較強(qiáng)。

而吉利汽車(chē)(00175)和上汽(600104.SH)、廣汽(02238)乘用車(chē)等的走勢(shì)也很好；長(zhǎng)安新能源3月銷(xiāo)量較好。新勢(shì)力的總體走勢(shì)分化，蔚來(lái)(09866)、理想(02015)較好，但一線主力地位下降明顯。廣汽埃安超越小鵬汽車(chē)較大。

2023年3月份插電混動(dòng)市場(chǎng)走勢(shì)分化，主要的廠家是比亞迪，處于絕對(duì)領(lǐng)先。比亞迪由于銷(xiāo)量較高，放到右軸。理想汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、長(zhǎng)城、賽力斯、吉利汽車(chē)等跟進(jìn)比亞迪發(fā)展插混，但差距較大。近期吉利和長(zhǎng)城新品的插混產(chǎn)品很有競(jìng)爭(zhēng)力。

賽力斯新能源、長(zhǎng)安、理想汽車(chē)共同推動(dòng)增程式插混增長(zhǎng)。近期賽力斯的純電動(dòng)也開(kāi)始啟動(dòng)，形成差異特色。

合資車(chē)企插混市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較弱。由于產(chǎn)業(yè)鏈差異，插電混動(dòng)動(dòng)力車(chē)型的部分合資企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。歐系的上汽大眾近期插混較強(qiáng)，豪華車(chē)的插混不強(qiáng)。

3月普通混合動(dòng)力乘用車(chē)批發(fā)57,003輛，同比下降24%，環(huán)比增長(zhǎng)6%。其中豐田27,397輛、本田20,584輛、傳祺4,112輛、日產(chǎn)1,405輛、東風(fēng)2,774輛，混合動(dòng)力的自主品牌逐步走強(qiáng)。

2023年混合動(dòng)力車(chē)型還是日系4家表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，豐田和本田兩個(gè)品牌為絕對(duì)主體，其中豐田表現(xiàn)優(yōu)秀，廣汽豐田品牌表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，綜合的總量相對(duì)均衡，體現(xiàn)在兩家的相對(duì)走勢(shì)平穩(wěn)。

混動(dòng)車(chē)型品種隨著日產(chǎn)新品進(jìn)入而呈現(xiàn)更充分競(jìng)爭(zhēng)格局，豐田與本田抱團(tuán)發(fā)展市場(chǎng)的特色逐步改變。自主品牌加速混動(dòng)發(fā)展，東風(fēng)、吉利、廣汽傳祺、長(zhǎng)城等更多新品上市拉動(dòng)混動(dòng)的持續(xù)走強(qiáng)。

3月乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量超兩萬(wàn)輛的車(chē)型有12個(gè)：Model Y為61,667輛、比亞迪秦為40,850輛、比亞迪宋為40,510輛、比亞迪元40,400輛、名爵ZS為34,208輛、軒逸32,627輛、比亞迪海豚30,077輛、Model 3為27,202輛、埃安S為26,392輛、雅閣22,501輛、帕薩特21,551輛、凱美瑞21,137輛、長(zhǎng)安CS75為20,685輛。其中新能源位列總體乘用車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量前4位，優(yōu)勢(shì)地位明顯。新能源車(chē)列總體乘用車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量排名榜單優(yōu)勢(shì)地位明顯，領(lǐng)軍新能源車(chē)較燃油車(chē)領(lǐng)軍車(chē)型銷(xiāo)量均高出1倍。

MODEL Y高端等不需要補(bǔ)貼支持，因此市場(chǎng)化的拉動(dòng)更強(qiáng)，比亞迪宋的零售同比暴增，比亞迪秦和比亞迪漢較強(qiáng)，車(chē)市主力格局逐步形成。

3月純電動(dòng)車(chē)型表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的是特斯拉MODEL Y、比亞迪元、海豚、MODEL3、埃安等產(chǎn)品。微型電動(dòng)車(chē)的吉利熊貓MINI崛起，長(zhǎng)安lumin、奇瑞EQ、QQ冰激凌等新品表現(xiàn)一般。新勢(shì)力的私人市場(chǎng)開(kāi)拓較好。前期微型電動(dòng)車(chē)的五菱一枝獨(dú)秀，五菱宏光MINI產(chǎn)品力超強(qiáng)，也符合入門(mén)需求，但近期壓力較大。

插電混合動(dòng)力車(chē)型體現(xiàn)傳統(tǒng)內(nèi)資企業(yè)為主的特色。近期比亞迪宋、秦PLUS、唐、理想L9、漢等銷(xiāo)量較好。歐美豪華插混車(chē)型的市場(chǎng)接受度不足，銷(xiāo)量走勢(shì)也相對(duì)平穩(wěn)。增程式電動(dòng)車(chē)的理想L7的表現(xiàn)明顯較強(qiáng)，而且深藍(lán)SL03也表現(xiàn)較好，說(shuō)明消費(fèi)者對(duì)高端電動(dòng)車(chē)還是有很好的的接受度，增程式如果消除顧慮也是被接受的。近期純電動(dòng)和插混出口車(chē)型走向歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)較好，上汽榮威等出口較多，形成歐洲新能源市場(chǎng)對(duì)中國(guó)插混的拉動(dòng)。

純電動(dòng)車(chē)10萬(wàn)塊錢(qián)以下市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)格局還是以小車(chē)為主的特征，尤其是A00級(jí)的長(zhǎng)安lumin、吉利mini、宏光mini，還有奔奔以及哪吒V等車(chē)型表現(xiàn)是相對(duì)較強(qiáng)的，而A0級(jí)的10萬(wàn)元高端的像比亞迪元、東風(fēng)EX1等表現(xiàn)都是不錯(cuò)的。

10-20萬(wàn)塊純電動(dòng)市場(chǎng)，比亞迪的主力車(chē)型較強(qiáng)，占據(jù)著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的地位，比亞迪海豚、比亞迪宋表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，而比亞迪秦近期大幅走強(qiáng)。上汽的出口主力車(chē)型木蘭等表現(xiàn)較強(qiáng)，潛力巨大。埃安S、埃安Y等車(chē)型表現(xiàn)也很強(qiáng)。

20-30萬(wàn)市場(chǎng)純電動(dòng)車(chē)型，主力車(chē)型仍然是Model Y、Model3，然后還有比亞迪漢、極氪001等車(chē)型，尤其是Model Y銷(xiāo)量（含出口）的3月份走勢(shì)較強(qiáng)，同比也是正增長(zhǎng)狀態(tài)。未來(lái)來(lái)看，Model Y的銷(xiāo)量仍然是在20-30萬(wàn)區(qū)間絕對(duì)領(lǐng)軍的車(chē)型。高端的比亞迪漢的銷(xiāo)量也是壓力不大的走勢(shì)特征，吉利極氪001等車(chē)型在其中表現(xiàn)也都是不錯(cuò)的，但像小鵬P7等的表現(xiàn)也是仍需努力。

30-40萬(wàn)元市場(chǎng)里，有蔚來(lái)ET5、蔚來(lái)ES6、寶馬X3等表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，蔚來(lái)品牌高端車(chē)型較強(qiáng)，ET5產(chǎn)能提升后銷(xiāo)量表現(xiàn)進(jìn)一步提升。目前總體來(lái)看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)體現(xiàn)自主新勢(shì)力與豪華全面競(jìng)爭(zhēng)的特征。

40萬(wàn)元以上的純電動(dòng)市場(chǎng)，近期銷(xiāo)量不斷走強(qiáng)。領(lǐng)軍車(chē)型主要是蔚來(lái)ES7、蔚來(lái)ET7、蔚來(lái)ES8、紅旗HS9以及奔馳和凱迪拉克銳歌等車(chē)型的相對(duì)應(yīng)的組成，近期40萬(wàn)以上車(chē)型總體較穩(wěn)，蔚來(lái)ES7、蔚來(lái)ET7、奔馳EQE和紅旗HS9、凱迪拉克銳歌上市后起步表現(xiàn)不錯(cuò)。40萬(wàn)以上高端轎車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)蔚來(lái)等自主高端品牌較強(qiáng)的新特征。國(guó)際豪華品牌車(chē)企的電動(dòng)化需要加速。

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