金吾財(cái)訊 | 中信建投研報(bào)指，萬(wàn)物云(02602)2025年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入181.4億元，同比增長(zhǎng)3.1%；歸母凈利潤(rùn)7.9億元，同比增長(zhǎng)3.9%；核心凈利潤(rùn)13.2億元，同比增長(zhǎng)10.8%。期內(nèi)綜合毛利率為13.7%，較上年同期持平。為回饋股東，公司擬以11.0億元作為派付股息總額，用于2025年中期股息分紅，年化股息率約8.6%。循環(huán)型業(yè)務(wù)保持良好增長(zhǎng)，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收163.1億元，同比增長(zhǎng)9.5%。累計(jì)完成300個(gè)蝶城的提效改造，覆蓋項(xiàng)目數(shù)1688個(gè)，占在管項(xiàng)目總量的38.3%，改造后蝶城提效2.3億元。 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027年EPS分別為1.19/1.38/1.59元，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)2025年P(guān)E估值18.5倍?？春玫菓?zhàn)略對(duì)公司盈利水平的提升，帶來(lái)業(yè)績(jī)的持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)不變。

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