車市競(jìng)爭(zhēng)從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向智駕戰(zhàn)。繼小鵬汽車、廣汽埃安力推“智駕下沉”之后，今年年初長(zhǎng)安、比亞迪、吉利等車企先后發(fā)布智駕普及戰(zhàn)略，疊加“特斯拉FSD智能輔助駕駛功能”在華落地效應(yīng)，“智駕”成為當(dāng)下汽車智能化競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。不少業(yè)內(nèi)人士將2025年稱為“智駕元年”。

“隨著端到端大模型應(yīng)用上車，大數(shù)據(jù)與算法能力不斷提升，當(dāng)前智能駕駛正在經(jīng)歷快速迭代與技術(shù)突破。”中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉表示，在這些新技術(shù)的推動(dòng)下，智能駕駛的應(yīng)用體驗(yàn)迅速提升；同時(shí)，車企之間競(jìng)爭(zhēng)的加劇，也在倒逼智能駕駛加速?gòu)母叨耸袌?chǎng)駛向主流市場(chǎng)。

“高階智駕”從高端駛向主流

3月3日，吉利汽車舉行全域AI智能戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，發(fā)布智駕解決方案——“千里浩瀚”。吉利汽車集團(tuán)CEO淦家閱表示，“‘千里浩瀚’是吉利通過(guò)端到端、VLM、世界模型等AI技術(shù)形成的統(tǒng)一的智能出行解決方案，將覆蓋吉利全系不同價(jià)位車型，真正實(shí)現(xiàn)智駕‘平權(quán)’與‘安全’”。

此前，長(zhǎng)安汽車發(fā)布智能化戰(zhàn)略“北斗天樞2.0”計(jì)劃，宣布從2025年起不再開(kāi)發(fā)非數(shù)智化新產(chǎn)品，全系標(biāo)配開(kāi)通智駕接口，并將在未來(lái)3年里推出35款數(shù)智新汽車產(chǎn)品。近期上市的幾款新車上搭載或升級(jí)智駕功能，包括15萬(wàn)元級(jí)的深藍(lán)L07，長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮表示：“今年8月將智駕覆蓋到10萬(wàn)元級(jí)車型。”

比亞迪則發(fā)布高階智駕系統(tǒng)“天神之眼”。比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福表示，未來(lái)2年到3年，高階智駕將成為像安全帶、安全氣囊一樣“必不可少的配置”。

零跑汽車也在加速普及智駕。零跑科技創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)朱江明告訴記者：“我們?cè)?年之前就開(kāi)始準(zhǔn)備智駕標(biāo)配，所以才有今天B10搭載激光雷達(dá)、標(biāo)配高階智駕，并做到以非常有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格面市，而非跟進(jìn)比亞迪。”

更值得關(guān)注的是，特斯拉2月25日宣布，已開(kāi)始在華分批次為客戶推送軟件更新。此次更新主要對(duì)“城市道路Autopilot自動(dòng)輔助駕駛”功能進(jìn)行優(yōu)化，并升級(jí)現(xiàn)有的NOA(Navigate on Autopilot)自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛功能，包括自動(dòng)識(shí)別紅綠燈、轉(zhuǎn)向等。

高階智駕以往被視為高價(jià)車型才有的高配。在我國(guó)，70%汽車消費(fèi)者購(gòu)買的是20萬(wàn)元以下車型，很難有機(jī)會(huì)接觸高階智駕。而此次高階智駕車型價(jià)格的下沉，在增加新車“賣點(diǎn)”的同時(shí)，也讓消費(fèi)者能以較低成本獲得智駕體驗(yàn)。事實(shí)上，去年小鵬汽車、廣汽埃安就把高階智駕下放至15萬(wàn)元級(jí)車型。特別是小鵬汽車，將高階智駕下放后，銷量迅速躍升，得以邁入月銷3萬(wàn)輛俱樂(lè)部。

中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)發(fā)布的《汽車智能化發(fā)展報(bào)告(2024)智駕篇》指出，當(dāng)前高階智駕已經(jīng)邁過(guò)“嘗鮮期”，高速NOA、城市NOA等功能，正向10萬(wàn)元至20萬(wàn)元的主流價(jià)格區(qū)間普及。預(yù)計(jì)到2025年底，乘用車NOA滲透率將達(dá)到20%，與2024年上半年相比提升近1倍。

或帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)放量

識(shí)別紅綠燈、路口標(biāo)識(shí)文字等信息，順暢行駛、輕松通過(guò)路口；轉(zhuǎn)彎時(shí)，面對(duì)直行車輛，車輛并沒(méi)有“傻傻”地等待，而是靈活自然地匯入車流隊(duì)伍，表現(xiàn)絲滑……記者在北京望京體驗(yàn)了地平線HSD高階智駕系統(tǒng)。

“比亞迪多款車型搭載了基于地平線征程6M的天神之眼C高階智駕系統(tǒng)。”地平線智駕產(chǎn)品市場(chǎng)總監(jiān)劉文堯表示，隨著智能駕駛技術(shù)，尤其是高階智駕技術(shù)的應(yīng)用范圍逐步擴(kuò)大，供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)有望被打開(kāi)，帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)放量。

在車企智駕技術(shù)方案上，目前主要有兩種模式。憑借車型少、與IT產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高等特點(diǎn)，以“蔚小理”為代表的造車新勢(shì)力，多數(shù)選擇全棧自研。尤其是在被“卡脖子”的高端芯片領(lǐng)域，3家企業(yè)均在自研AI芯片，蔚來(lái)、小鵬已成功流片，為軟硬協(xié)同構(gòu)建高階智能駕駛生態(tài)提供較好基礎(chǔ)。更多車企則選擇了與獨(dú)立智能駕駛解決方案商合作，以加速高階智駕落地應(yīng)用。

行業(yè)通常以搭載量作為企業(yè)量產(chǎn)領(lǐng)先程度的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，城市NOA搭載量中，Momenta、華為(Hi模式)、元戎啟行占據(jù)市場(chǎng)前三位，其中Momenta占據(jù)五成以上的市場(chǎng)份額。“智能駕駛擴(kuò)容下沉，給消費(fèi)者帶來(lái)更多更好的選擇，給供應(yīng)鏈，特別是智駕公司也帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。”Momenta創(chuàng)始人兼CEO曹旭東介紹，目前，Momenta已獲得自主、合資和跨國(guó)車企的超百個(gè)量產(chǎn)定點(diǎn)項(xiàng)目，覆蓋上汽、比亞迪、廣汽、奔馳等數(shù)十家國(guó)內(nèi)外車企。

智駕系統(tǒng)的大批量裝車，必然會(huì)拉動(dòng)上游芯片、傳感器等產(chǎn)業(yè)鏈的出貨規(guī)模。有專家稱，如果今年比亞迪全年銷量超過(guò)500萬(wàn)輛，其中60%以上的車型搭載高速NOA及以上智駕技術(shù)，市場(chǎng)將迎來(lái)超300萬(wàn)輛智駕新能源汽車的增量。這意味著，智駕芯片、攝像頭模組、車載光學(xué)鏡頭、激光雷達(dá)、高速連接器等上游零部件企業(yè)將會(huì)迎來(lái)一大波訂單。

上游零部件產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?，反過(guò)來(lái)也會(huì)推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新與降本。“中國(guó)正在定義智能駕駛的‘新成本曲線’。”張永偉表示，隨著智駕技術(shù)不斷進(jìn)步和關(guān)鍵零部件成本持續(xù)下探，高階智駕將不再是少數(shù)高端車型的專屬，“中國(guó)解決方案”也將在全球汽車工業(yè)版圖中占據(jù)更加重要位置。

智駕“平權(quán)”更要安全

“全民智駕”“智駕平權(quán)”等概念的橫空出世，也引發(fā)了業(yè)界關(guān)于高階智駕的爭(zhēng)議。

“智能駕駛，湊合能用與好用并安全，是完全不同的境界！就像打電話有網(wǎng)就行，上網(wǎng)就需5G！”華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)、智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東公開(kāi)發(fā)聲：“混淆高階智駕概念，把最基礎(chǔ)入門級(jí)的智能輔助駕駛說(shuō)成高階智駕，是不合適的。”

為規(guī)范汽車駕駛自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，我國(guó)在2022年初就實(shí)施了《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)將駕駛自動(dòng)化分為6級(jí)。L0級(jí)至L2級(jí)為駕駛輔助，駕駛員需全程監(jiān)控駕駛；L3級(jí)是有條件自動(dòng)駕駛，駕駛員在緊急情況執(zhí)行接管；L4級(jí)為高度自動(dòng)駕駛；L5級(jí)為完全自動(dòng)駕駛。這與國(guó)際汽車工程師協(xié)會(huì)(SAE)曾發(fā)布的自動(dòng)駕駛技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)基本一致，為自動(dòng)駕駛技術(shù)提供了清晰的分類框架，幫助行業(yè)和消費(fèi)者理解不同級(jí)別的自動(dòng)化能力及其責(zé)任劃分。

然而，面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，車企在營(yíng)銷中總會(huì)制造出一些新概念，搶占市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。據(jù)了解，高階智駕最初來(lái)源于車企遲遲難以突破L3級(jí)技術(shù)，又需要“高大上”的技術(shù)標(biāo)簽而炮制出的概念。按照中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高的理解，“相當(dāng)于L2+級(jí)別”。

截至目前，關(guān)于高階智駕，官方或者權(quán)威部門并沒(méi)有明確的定義，更沒(méi)有相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。沒(méi)有國(guó)標(biāo)，也沒(méi)有行標(biāo)，它更像是一個(gè)市場(chǎng)營(yíng)銷語(yǔ)。“這容易讓用戶產(chǎn)生高階智駕就是自動(dòng)駕駛的錯(cuò)誤認(rèn)知。”不少業(yè)內(nèi)人士呼吁，車企在智能駕駛營(yíng)銷傳播中最好加上“輔助”字眼，與自動(dòng)駕駛更明顯地區(qū)別開(kāi)來(lái)。

智駕“平權(quán)”更要安全，也不是所有的智駕方案都可以被稱為高階智駕。“‘全民智駕’主要說(shuō)的是智能駕駛技術(shù)，是全民智能駕駛，不是全民自動(dòng)駕駛。”歐陽(yáng)明高表示，目前汽車行業(yè)正在普及的是智能導(dǎo)航輔助駕駛，即NOA。NOA是L2級(jí)，至多是L2+級(jí)別的智能輔助駕駛，或者說(shuō)部分自動(dòng)駕駛。難度更大的L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛、L4級(jí)高級(jí)自動(dòng)駕駛的推廣，還需謹(jǐn)慎地循序漸進(jìn)。

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