工程塑料行業(yè)主要上市公司：金發(fā)科技(60043)、普利特(002324)、道恩股份(002838)、國(guó)恩股份(002768)、沃特股份(002886)、南京聚隆(300644)等

本文核心數(shù)據(jù)：優(yōu)勢(shì)企業(yè)分布、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)

1、國(guó)外工程塑料行業(yè)起步較早

國(guó)外工程塑料行業(yè)起步較早。1931年，美國(guó)杜邦公司在實(shí)驗(yàn)室首次合成66，1939年，PA66實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，是第一個(gè)工業(yè)化的工程塑料。1950-1980年為全球工程塑料行業(yè)研發(fā)快速發(fā)展期，德國(guó)拜耳、美國(guó)杜邦、美國(guó)奇異公司等先后開(kāi)發(fā)了聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、聚酰亞(PI)等工程塑料。

相比較而言，我國(guó)工程塑料起步較晚，但發(fā)展迅速，目前已逐步形成了具有樹(shù)脂合成、塑料改性與合金、加工應(yīng)用等相關(guān)配套能力的完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，并且出口不斷增長(zhǎng);企業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，產(chǎn)品品種不斷增加;科技水平日益提高，部分產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)也已接近國(guó)外先進(jìn)水平。近年來(lái)，PPS、PI、PEEK等特種工程塑料及下游制品的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提速，聚砜類(lèi)、聚芳酯、特種聚酰胺等小品種處于技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用研究階段，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較慢。

2、全球工程塑料優(yōu)勢(shì)企業(yè)分布于美國(guó)、德國(guó)等地區(qū)

隨著汽車(chē)、電子、電氣、通信技術(shù)以及機(jī)械工業(yè)的迅猛發(fā)展，具備高強(qiáng)、耐熱、阻燃等特殊優(yōu)異性能的工程塑料的需求得以快速提升。

目前，美國(guó)、德國(guó)等工業(yè)化程度較高國(guó)家的工程塑料產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先于全球水平，是全球工程塑料發(fā)展較好的地區(qū)。全球知名的工程塑料生產(chǎn)企業(yè)主要有杜邦、陶氏、巴斯夫、羅地亞、三菱、帝人等企業(yè)。

從細(xì)分產(chǎn)品的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，杜邦是全球最大的尼龍樹(shù)脂生產(chǎn)商、SABIC公司(收購(gòu)GE塑料集團(tuán)后)是全球最大的改性PC、PPO生產(chǎn)商;德國(guó)巴斯夫在汽車(chē)用工程塑料領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

3、國(guó)內(nèi)工程塑料企業(yè)以外資、中外合資企業(yè)為主

近年來(lái)，隨著我國(guó)新建工程塑料裝置的大型化、規(guī)?；幸恍┬∫?guī)模、間歇式、工藝路線落后、缺乏競(jìng)爭(zhēng)的裝置已逐步退出市場(chǎng)。

從企業(yè)類(lèi)型來(lái)看，國(guó)內(nèi)工程塑料企業(yè)以外資、中外合資企業(yè)為主，其次為國(guó)有、民營(yíng)以及其他類(lèi)型企業(yè)。目前，我國(guó)主要工程塑料生產(chǎn)企業(yè)包括神馬集團(tuán)、中國(guó)化工藍(lán)星集團(tuán)、云天化等一批國(guó)有上規(guī)模的企業(yè);同時(shí)，杜邦、拜耳、帝人、三菱等國(guó)際知名廠商在我國(guó)投資建廠并擴(kuò)大規(guī)模，為我國(guó)工程塑料企業(yè)重要參與者;新疆藍(lán)山屯河、江陰和時(shí)利、四川得陽(yáng)等民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展也較為突出。

—國(guó)內(nèi)PA主要生產(chǎn)企業(yè)有英威達(dá)、神馬集團(tuán)、江蘇華陽(yáng)等

從細(xì)分產(chǎn)品的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，全球聚酰胺工程塑料生產(chǎn)商主要有英威達(dá)、奧升德、杜邦、巴斯夫等。從國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)PA66的廠家主要有英威達(dá)、神馬集團(tuán)、江蘇華陽(yáng)等;PA6方面，國(guó)內(nèi)主要企業(yè)有中錦新材料、海陽(yáng)化纖、魯西化工、新會(huì)美達(dá)等。

—國(guó)內(nèi)PC主要生產(chǎn)企業(yè)有科思創(chuàng)、魯西化工、浙江石化等

目前PC生產(chǎn)技術(shù)掌握在少數(shù)幾家國(guó)際大廠當(dāng)中，近年來(lái)我國(guó)雖然陸續(xù)有浙江大風(fēng)化工、魯西化工等國(guó)內(nèi)廠商相繼投產(chǎn)，但其生產(chǎn)技術(shù)與國(guó)際大廠仍有不少差距。從國(guó)內(nèi)主要PC生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能來(lái)看，主要生產(chǎn)企業(yè)有科思創(chuàng)、魯西化工、浙江石化等。

—國(guó)內(nèi)POM主要生產(chǎn)企業(yè)有云天化、兗礦魯化、神華寧煤、天野化工等

國(guó)際POM生產(chǎn)主要集中在美國(guó)、德國(guó)、日本、荷蘭等發(fā)達(dá)國(guó)家。國(guó)內(nèi)POM企業(yè)以引進(jìn)技術(shù)為主，從國(guó)內(nèi)主要POM生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能來(lái)看，主要生產(chǎn)企業(yè)有云天化、神華寧煤、天野化工等。

—國(guó)內(nèi)PBT主要生產(chǎn)企業(yè)有長(zhǎng)春化工、康輝石化、無(wú)錫興盛等

全球PBT生產(chǎn)廠商主要集中在美國(guó)、西歐、日本和韓國(guó)，主要生產(chǎn)商有塞拉尼斯、蒂科納、日本帝人、東麗公司、拜耳公司等。從國(guó)內(nèi)主要PBT生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能來(lái)看，主要生產(chǎn)企業(yè)有長(zhǎng)春化工、康輝石化、無(wú)錫興盛、儀征化纖、浙江美源、藍(lán)山屯河等。

—PPO主要生產(chǎn)企業(yè)有沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司、旭化成、三菱瓦斯化學(xué)、南通星辰與鑫寶新材料

PPO為中國(guó)進(jìn)口依存度最高的工程塑料之一，長(zhǎng)期以來(lái)主要依靠進(jìn)口。目前全球真正掌握萬(wàn)噸級(jí)PPO工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)僅有5家企業(yè)，包括沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)、日本旭化成、日本三菱瓦斯化學(xué)、中國(guó)藍(lán)星旗下南通星辰合成材料有限公司和鑫寶新材料有限公司。

—國(guó)內(nèi)特種工程塑料企業(yè)工業(yè)化技術(shù)難點(diǎn)尚待解決

目前，國(guó)內(nèi)已初步實(shí)現(xiàn)了PI、PPA、LCP、PEEK等品種的產(chǎn)業(yè)化，但與國(guó)外先進(jìn)水平相比差距較大，產(chǎn)業(yè)整體仍處于發(fā)展初期，一些技術(shù)工業(yè)化的過(guò)程中存在諸多難點(diǎn)尚待解決。全球及國(guó)內(nèi)主要特種工程塑料生產(chǎn)廠商如下：

4、高性能化或?yàn)槠髽I(yè)重點(diǎn)研發(fā)方向

近年來(lái)，隨著行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，工程塑料國(guó)產(chǎn)化提速。在企業(yè)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)以及工程塑料下游應(yīng)用行業(yè)，尤其是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的背景下，預(yù)計(jì)企業(yè)原材料自給率、工程塑料產(chǎn)品生產(chǎn)水平不斷提升。此外，隨著汽車(chē)、現(xiàn)代軌道交通、航空航天等領(lǐng)域?qū)p量化、高強(qiáng)度、耐高溫、減震、密封等方面的要求的提升，高性能化或?yàn)槠髽I(yè)重點(diǎn)研發(fā)方向。

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