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      資源板塊受資金青睞 稀土永磁板塊昨大漲逾3%
      2023-07-06 06:00:58 來(lái)源:大眾證券報(bào) 編輯:


      (資料圖)

      周三,受到消息面刺激,稀土永磁板塊大漲3.35%,位居板塊漲幅榜首位。個(gè)股方面,銀河磁體、中科磁業(yè)“20cm”漲停,龍磁科技上漲15.76%,大地熊上漲12.91%,中國(guó)稀土、創(chuàng)新資源漲停,正海磁材上漲9.12%,北方稀土上漲8.92%。

      據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,稀土永磁板塊5日資金凈流入近20億元。受到稀土永磁板塊大漲推動(dòng),相關(guān)ETF也水漲船高,其中,稀土ETF上漲4.21%,稀土ETF基金上漲3.45%,稀土ETF易方達(dá)上漲3.43%。

      消息面上,商務(wù)部、海關(guān)總署近日發(fā)布《關(guān)于對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的公告》。根據(jù)公告,我國(guó)將對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)于2023年8月1日起正式實(shí)施出口管制。相關(guān)資料顯示,2022年,中國(guó)原生鎵產(chǎn)量約為606噸,消費(fèi)量約為``500噸,原生鎵產(chǎn)量占據(jù)全球90%。此外,中國(guó)每年提供全球70%以上的鍺礦供應(yīng)量。2021年全球金屬鍺產(chǎn)量178噸左右,中國(guó)金屬鍺產(chǎn)量125噸,全球占比70.22%。

      記者注意到,隨著稀有金屬應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬,稀缺資源板塊正受到市場(chǎng)越來(lái)越多的關(guān)注。最新數(shù)據(jù)顯示,2022年,全球稀土儲(chǔ)量折合稀土氧化物約為1.3億噸,其中,我國(guó)稀土儲(chǔ)量為4400萬(wàn)噸,占比33.8%;2022年我國(guó)稀土產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的70%。我國(guó)南方的離子型重稀土礦十分稀缺,全球已知的重稀土儲(chǔ)量幾乎都集中在我國(guó)南方地區(qū),主要分布在江西、廣東、福建、湖南等省份。重稀土作為不可再生資源,由于資源流失嚴(yán)重,加上儲(chǔ)量少、品位低等因素,離子型稀土可采儲(chǔ)量面臨即將枯竭的危險(xiǎn)。

      隨著2021年12月23日中國(guó)稀土集團(tuán)的成立,中國(guó)稀土資源整合進(jìn)入新階段。中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)初步形成一南(中國(guó)稀土)一北(北方稀土)、南重(稀土)北輕(稀土)格局,中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升,而中國(guó)稀土集團(tuán)成立以來(lái),持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,在礦山開(kāi)采、冶煉分離、材料制備等多個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展研發(fā)項(xiàng)目,推動(dòng)高端稀土磁材項(xiàng)目,產(chǎn)業(yè)鏈條加快向下游應(yīng)用端延伸。

      華創(chuàng)證券認(rèn)為,隨著下游高性能釹鐵硼需求的爆發(fā),稀土永磁行業(yè)產(chǎn)能和訂單向龍頭集中。稀土戰(zhàn)略資源的特性決定了上游資源龍頭向下游磁材產(chǎn)業(yè)延伸的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。建議關(guān)注中國(guó)稀土,公司控股股東中國(guó)稀土集團(tuán)擁有國(guó)內(nèi)重稀土68%的配額,輕稀土26%的配額,擁有國(guó)內(nèi)除福建、廣東以外的中重稀土資源;廣晟有色,公司是廣東省唯一合法稀土開(kāi)采企業(yè),重稀土配額14%;北方稀土,公司擁有國(guó)內(nèi)輕稀土礦74%的配額,控股股東擁有的白云鄂博稀土礦資源量占到國(guó)內(nèi)的80%以上。

      華金證券分析師席釬耀表示,隨著機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展,相關(guān)稀土永磁板塊也將受益。特斯拉每臺(tái)人形機(jī)器人需3.5kg高性能釹鐵硼磁材用量。根據(jù)高盛數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),2023年全球人形機(jī)器人出貨量將達(dá)到100萬(wàn)臺(tái),假設(shè)按每臺(tái)所需3.5kg磁材測(cè)算,人形機(jī)器人所需高性能釹鐵硼將達(dá)到3500噸。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展將對(duì)釹鐵硼磁材產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的成長(zhǎng)曲線。記者 湯曉飛

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