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智通財經(jīng)APP獲悉，5月15日，據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)不完全統(tǒng)計，2020-2023年4月，共有181個負極材料擴產(chǎn)項目。這些項目涉及企業(yè)99家，其中新進入者有72家，傳統(tǒng)負極企業(yè)有27家(為2020年以前已有負極業(yè)務(wù)的企業(yè))。在新增擴產(chǎn)項目中，2020年擴產(chǎn)項目20個，2021年有59個，2022年有92個，2023年1-4月有10個。隨著新一波擴產(chǎn)潮接近尾聲，GGII預(yù)計2023年負極材料擴充項目將控制在25個以內(nèi)。

在新擴產(chǎn)的項目中，參與企業(yè)數(shù)量最多的主要來自于跨界企業(yè)，背景以地產(chǎn)、工程以及化工等企業(yè)居多，參與企業(yè)共39家，目前已實現(xiàn)投產(chǎn)有6家，投產(chǎn)占比僅15%；其次是焦類、石墨、碳素等背景企業(yè)，擴產(chǎn)企業(yè)數(shù)量18家，目前已實現(xiàn)投產(chǎn)有5家；再次是鋰電材料(不包括負極)相關(guān)企業(yè)，參與數(shù)量7家，但目前無項目投產(chǎn)；第四類是負極石墨化企業(yè)，參與企業(yè)共5家，5家均已實現(xiàn)投產(chǎn)；最后一類是鋰電池企業(yè)，參與企業(yè)有3家，投產(chǎn)1家。

負極材料項目建設(shè)周期(一體化投產(chǎn)為1年左右)一般在12-15個月。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年Q1前規(guī)劃132項，其中投產(chǎn)58項，延期74項，延期率達56%。而從2020-2023年4月擴產(chǎn)項目來看，總投產(chǎn)65項(含2022Q2后)，延期74項，在建42項。

未投產(chǎn)項目中，涉及企業(yè)63家(因部分企業(yè)建設(shè)項目含已投產(chǎn)和未投產(chǎn)的，企業(yè)與投產(chǎn)項目中有重合)，其中跨界企業(yè)33家，焦類、碳素、石墨類企業(yè)13家，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈7家，老勢力6家，石墨化2家，電池企業(yè)2家。

跨界、焦類、碳素、石墨類、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)背景項目投產(chǎn)比例低于25%，GGII認為，相關(guān)企業(yè)低估負極材料行業(yè)進入技術(shù)門檻，以及對市場形勢的變化預(yù)估不足，導(dǎo)致其項目投產(chǎn)比例較低。而負極石墨化企業(yè)因2022Q1前石墨化供給緊張，行業(yè)話語權(quán)強，同時具備石墨化配套優(yōu)勢，建設(shè)負極項目決心足，項目推進較為迅速。

在181個項目中，一體化123項，非一體化58項，一體化比例高達68%。2020年以前除個別企業(yè)外，負極企業(yè)石墨化自配率普遍低于30%，而未來石墨化自配率將提升至60%以上。

GGII認為，這輪一體化擴產(chǎn)后，將對產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生以下幾方面影響：

1)負極企業(yè)成本競爭加劇，石墨化自配率低的企業(yè)面臨的成本壓力將進一步加大;

2)原有石墨化第三方代加工企業(yè)生存空間縮小;

3)未來石墨化代加工價格將長期維持在成本價附近，坩堝爐工藝為1-1.3萬元/噸，廂式爐在0.8-1.1萬元/噸，推動人造石墨成本降低。

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