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交銀國際發(fā)研報(bào)指，2季度理想汽車(02015)營收279.7億元人民幣（下同），環(huán)比增長52.5%，主要受惠于L系列車型2季度上量。2季度，公司凈利22.9億元（市場預(yù)期為10億），環(huán)比增長超146.7%。2季度毛利率和成本控制好于該行預(yù)期。理想汽車指引2023年3季度車輛交付量為10-10.3萬輛，環(huán)比增長15.6-19.0%。

該行至，理想的2季度業(yè)績在收入、毛利和成本等多個(gè)維度表現(xiàn)亮眼。上調(diào)2023年收入預(yù)測28%以反映2-4季度銷量強(qiáng)勁。維持買入評級，目標(biāo)價(jià)由126.7港元/30.9美元（LIUS/買入）上調(diào)至194.2港元/53.8美元，對應(yīng)3倍2023年市銷率（之前為2.5倍）。理想汽車是該行汽車行業(yè)的首選之一。

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