平安銀行黨委書記、行長冀光恒，方正證券總經(jīng)理何亞剛、平安資管副總經(jīng)理孫芳，平安銀行首席資金執(zhí)行官王偉、平安證券副總經(jīng)理姜學紅，方正證券副總經(jīng)理姜志軍，平安銀行上海分行、上海自貿(mào)試驗區(qū)分行行長公茂江等出席本次峰會，展現(xiàn)了平安銀行在公募基金領域的品牌影響力與合作誠意。
讓財富管理回歸“價值創(chuàng)造”本質(zhì)
冀光恒指出，平安銀行自2022年牽頭成立平安公募基金生態(tài)圈委員會以來，通過平安集團內(nèi)部聯(lián)動機制，為基金產(chǎn)品從創(chuàng)設、發(fā)行到持續(xù)運營提供全鏈條服務，助力基金生態(tài)圈的高質(zhì)量發(fā)展。截至2024年末，平安銀行公募基金代銷規(guī)模已穩(wěn)居股份行前列。
冀光恒強調(diào)，隨著居民財富管理意識的提升和投資需求的多元化，公募基金行業(yè)正面臨新的挑戰(zhàn)。平安銀行將以客戶為中心，讓財富管理回歸“價值創(chuàng)造”本質(zhì)，加速AI技術(shù)與資管服務的融合，打造財富管理新范式，與更多合作伙伴加深聯(lián)系、攜手并肩、凝心聚力、共同成長，共筑財富管理新未來。
上海市浦東新區(qū)區(qū)委金融辦常務副主任、區(qū)金融工作黨委常務副書記、浦東新區(qū)地方金融管理局局長譚蓬指出，浦東作為上海“五個中心”建設的核心區(qū)，肩負著打造社會主義現(xiàn)代化建設引領區(qū)的重任，隨著一系列改革創(chuàng)新政策有力有序推進，為我國金融領域開放提供了“浦東樣本”。在浦東迎來開發(fā)開放35周年之際，譚蓬結(jié)合政策高度及區(qū)域?qū)嵺`，從“金融為民”與“五篇大文章”出發(fā)，共話創(chuàng)新與協(xié)同發(fā)展，提出公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展倡議。
多維合作 助力行業(yè)升級
平安銀行私行財富部總經(jīng)理段軍介紹了平安銀行與基金公司的特色合作場景及取得的成績。他表示，平安銀行通過升級基金公司評價體系，注重產(chǎn)品業(yè)績及客戶盈利，攜手基金公司為客戶提供長期優(yōu)質(zhì)服務。同時，平安銀行致力于讓普通大眾客戶享受到與高端客戶同樣優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的資產(chǎn)配置與財富管理服務，陪伴客戶共同成長；為高端客群提供覆蓋其個人、家庭及企業(yè)發(fā)展各個階段的綜合金融與生活服務，支持客戶家業(yè)長青。
平安銀行資金運營中心總裁錢鑫表示，平安銀行將繼續(xù)發(fā)揮做市交易業(yè)務的差異化優(yōu)勢，促進債券市場交易深度的容量提升，推動發(fā)行人和投資人“朋友圈”互聯(lián)與深化，成為廣大基金公司債券投資交易的重要伙伴，共赴債市生態(tài)新征程。
品牌發(fā)布 迎接指數(shù)時代
峰會期間，譚蓬、冀光恒、何亞剛、王偉、姜學紅與平安理財首席權(quán)益投資官熊珣、陸基金總經(jīng)理陳祎彬、盈米基金董事長肖雯共同啟動“指在平安”品牌發(fā)布儀式。該品牌旨在迎接指數(shù)投資時代，通過協(xié)同平安銀行、平安證券、方正證券、陸基金四大銷售渠道，平安險資、平安理財兩大投資渠道，以及外部券商財富及三方平臺，打造“4+2+N”渠道聯(lián)動，發(fā)揮平安集團銷售、做市、投資等優(yōu)勢，做大做優(yōu)存量產(chǎn)品，助力客戶實現(xiàn)財富的長期穩(wěn)健增長。平安銀行希望通過這一品牌，為合作伙伴提供指數(shù)產(chǎn)品全流程的服務，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的指數(shù)投資解決方案，助力客戶實現(xiàn)財富的長期穩(wěn)健增長。
共同探索合作方向
在基金公司專題分享環(huán)節(jié)，天弘基金總經(jīng)理高陽、興證全球基金黨委書記陳錦泉、平安基金董事長羅春風分別圍繞科技賦能客戶全周期陪伴、基金公司“五篇大文章”的實踐探索、銀基協(xié)作與投資能力提升等主題發(fā)表了精彩演講。他們一致認為，在大資管時代，銀行與基金公司在投研聯(lián)動、代銷、托管合作等方面具有廣闊的合作空間，未來將攜手共進，為投資者提供更優(yōu)質(zhì)的服務。
在“聚勢·謀遠·共贏”圓桌論壇環(huán)節(jié)，多位行業(yè)專家圍繞基金生態(tài)圈建設、居民投資人特點、指數(shù)投資機遇等話題展開深入探討，為公募基金行業(yè)的未來發(fā)展提供了新的思路。
峰會現(xiàn)場展示了集團醫(yī)療養(yǎng)老戰(zhàn)略布局，和企業(yè)健康保障計劃服務方案，除此之外，茶歇區(qū)提供了來自各地的鄉(xiāng)村振興助農(nóng)產(chǎn)品，設置平安健康檢測區(qū)，體驗高科技醫(yī)療檢測產(chǎn)品。
最后，公茂江指出，隨著個人養(yǎng)老金制度的落地、高凈值客群全球化配置需求的爆發(fā)，客戶風險偏好日益分層。平安銀行需要構(gòu)建更精細化的產(chǎn)品矩陣，用專業(yè)的能力、真誠的態(tài)度與持續(xù)的創(chuàng)新，滿足客戶不斷變化的需求。平安銀行將以客戶的信任為基礎，以行業(yè)的共榮為目標，攜手合作伙伴深化合作，共同探索行業(yè)發(fā)展的新篇章。
